HF공사가 기존 발행하던 MBS는 공사가 만기 전이라도 원금을 투자자에게 상환할 수 있는 권리(콜옵션)가 일부 종목(5년 이상)에 포함돼 있었다.
하지만, 이번 회차 발행하는 MBS는 전 종목이 콜옵션 없는 만기 일시상환 조건으로 돼 있다. 종목은 1, 2, 3, 5년물 4개 종목으로 구성돼 있다.
이번 스트레이트 MBS는 만기 1·2·3·5년물에 총 5400억 원 규모다. 국고채 금리 상승에도 불구하고 최종 발행금리는 지난 3일 발행한 MBS 발행금리 2.036% 대비 0.161%p 줄어든 1.875%이다.
HF공사 관계자는 "투자자의 수요에 맞추어 발행만기를 축소하고, 콜옵션의 불확실성을 줄였기에 조달금리 인하가 가능했다"며 "앞으로도 공사는 발행구조 다변화를 통하여 투자자를 확대해 나가겠다"고 전했다.
KPI뉴스 / 박동욱 기자 pku24@kpinews.kr
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