KPI뉴스 - 메디포스트, 제3자 배정 자금조달…파이프라인 美임상 가속화

  • 흐림보은19.1℃
  • 흐림안동18.1℃
  • 구름많음강화18.8℃
  • 흐림진주19.8℃
  • 맑음군산21.1℃
  • 구름많음속초17.8℃
  • 구름많음청주20.8℃
  • 흐림진도군21.3℃
  • 흐림거창19.0℃
  • 구름많음영광군21.3℃
  • 흐림창원21.0℃
  • 흐림김해시20.1℃
  • 흐림밀양21.0℃
  • 흐림강진군21.9℃
  • 맑음보령21.4℃
  • 구름많음문경17.2℃
  • 맑음파주19.3℃
  • 흐림장흥21.5℃
  • 흐림부산20.0℃
  • 맑음인천22.6℃
  • 맑음백령도21.2℃
  • 흐림광주21.2℃
  • 구름많음서청주20.0℃
  • 구름많음북강릉16.9℃
  • 흐림장수18.5℃
  • 흐림여수20.5℃
  • 구름많음대관령13.5℃
  • 흐림태백14.0℃
  • 구름많음고창군20.7℃
  • 흐림경주시19.3℃
  • 구름많음동해17.2℃
  • 흐림대구19.5℃
  • 구름많음청송군18.3℃
  • 맑음서울22.5℃
  • 맑음봉화13.9℃
  • 흐림순천20.4℃
  • 구름많음포항20.0℃
  • 구름많음함양군19.6℃
  • 구름많음통영19.6℃
  • 흐림성산20.4℃
  • 비제주19.9℃
  • 흐림합천20.2℃
  • 흐림서귀포21.7℃
  • 구름많음고창21.5℃
  • 흐림의성19.4℃
  • 구름많음임실20.2℃
  • 구름많음구미19.6℃
  • 맑음전주19.7℃
  • 흐림북창원21.7℃
  • 맑음영주15.2℃
  • 구름많음북춘천20.0℃
  • 구름많음춘천19.5℃
  • 구름많음울진17.9℃
  • 구름많음정선군13.5℃
  • 구름많음제천16.0℃
  • 구름많음강릉17.6℃
  • 흐림상주18.8℃
  • 구름많음정읍21.1℃
  • 구름많음양평20.5℃
  • 구름많음인제15.8℃
  • 맑음철원18.6℃
  • 흐림영천19.3℃
  • 흐림거제19.1℃
  • 흐림양산시21.3℃
  • 흐림보성군21.5℃
  • 맑음서산20.0℃
  • 구름많음영덕18.7℃
  • 구름많음동두천19.0℃
  • 흐림흑산도21.1℃
  • 비목포21.9℃
  • 구름많음홍천18.2℃
  • 흐림의령군20.1℃
  • 구름많음부여20.7℃
  • 구름많음원주20.0℃
  • 맑음대전20.0℃
  • 구름많음순창군20.9℃
  • 구름많음이천18.8℃
  • 맑음세종19.5℃
  • 흐림해남21.3℃
  • 맑음수원21.1℃
  • 흐림고흥20.8℃
  • 맑음홍성20.2℃
  • 흐림남해20.8℃
  • 맑음영월16.3℃
  • 맑음부안20.6℃
  • 구름많음천안19.4℃
  • 비울산18.9℃
  • 흐림산청19.4℃
  • 흐림광양시20.4℃
  • 구름많음금산19.9℃
  • 구름많음울릉도17.7℃
  • 흐림북부산20.8℃
  • 구름많음남원20.4℃
  • 흐림완도20.8℃
  • 흐림고산20.4℃
  • 흐림추풍령18.0℃
  • 구름많음충주18.3℃

메디포스트, 제3자 배정 자금조달…파이프라인 美임상 가속화

박일경
기사승인 : 2022-03-17 17:51:40
북미소재 세포유전자치료제 CDMO 기업투자
줄기세포치료제 카티스템 등 미국 임상 추진
메디포스트가 세계 최대 시장인 북미시장 진출 가속화를 위해 제3자 배정 자금조달과 최대주주 변경 계획을 17일 발표했다.

메디포스트는 경영참여형 투자자인 스카이레이크에쿼티파트너스(이하 스카이레이크) 및 크레센도에쿼티파트너스(이하 크레센도)와 총 1400억 원 규모의 투자계약을 체결하고, 기업가치 제고에 총력을 기울일 계획이다.

이번 투자에 참여한 스카이레이크와 크레센도는 높은 기술력을 확보한 국내기업에 투자, 해외 시장에서 동반 성장한다는 투자 철학을 보유한 사모펀드이다. 이미 다양한 산업의 성공적인 투자 트랙레코드를 갖고 있는 양사 모두 바이오섹터 첫 투자기업으로 메디포스트를 선택했다.

▲ 경기도 성남시 메디포스트 판교 본사 전경. [메디포스트 제공]

이번 투자는 총 1400억 원 규모로 2회에 나눠 진행된다. 우선 스카이레이크와 크레센도는 공동으로 700억 원 규모의 전환사채(CB)에 투자한다. 그리고 메디포스트가 독점 협상 중인 북미지역의 세포유전자치료제 위탁개발생산(CDMO) 기업과 투자계약 체결 완료 후 양사가 추가로 700억 원 규모의 의결권 있는 전환우선주(CPS)를 인수할 예정이다.

스카이레이크와 크레센도의 이번 투자 물량은 한국결제예탁원에 1년 보호예수 될 예정이다.

또한 양사는 양윤선 대표이사 보유지분 중 총 40만 주에 대해 주식매매계약을 체결했으며, 대금지급은 전환사채 및 전환우선주 투자조건 이행에 따라 지급될 예정이다.

이번 투자가 모두 완료되면 의결권 있는 전환우선주와 합산해 양사는 공동으로 메디포스트의 지분 총 20.7% 보유한 최대주주로서 양 대표와 함께 경영에 참여할 예정이다. 이후 전환사채의 보통주 전환 시 최대주주 지분율은 더욱 확대된다.

메디포스트는 이번에 확보된 자금으로 북미지역 세포유전자치료제 CDMO 기업 투자에 850억 원, 무릎골관절염 치료제 카티스템, SMUP-IA-01 등의 미국 임상에 550억 원을 사용해 미국 골관절염 치료제 시장 진출에 속도를 낼 계획이다.

현재 메디포스트는 오는 5월 중 투자계약 체결을 목표로 북미지역 소재 세포유전자치료제 CDMO 회사와 독점 협상 중에 있다.

메디포스트 관계자는 "이번 자금조달은 해외사업을 적극적으로 지원할 수 있는 최대주주를 확보해 공격적인 해외사업 추진을 통해 기업가치를 극대화할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 중요한 의미를 갖는다"고 강조했다. 이어 "급성장하는 세포유전자치료제 CDMO 사업은 당사의 핵심역량과 시너지를 낼 수 있는 최적의 신사업일 뿐만 아니라 향후 카티스템과 SMUP-IA-01의 미국 임상용 시약은 물론 품목허가 이후 효율적인 생산과 공급을 책임질 북미 생산기지로서 중요한 전략적 의미가 있다"고 밝혔다.

KPI뉴스 / 박일경 기자 ek.park@kpinews.kr

[저작권자ⓒ KPI뉴스. 무단전재-재배포 금지]