KPI뉴스 - 동원시스템즈, 회사채 수요예측 시장 ‘화려한 데뷔’… 2배 증액 발행

  • 흐림보성군19.9℃
  • 구름많음금산18.1℃
  • 구름많음순천17.2℃
  • 흐림진도군20.3℃
  • 구름많음충주20.2℃
  • 맑음철원17.0℃
  • 구름많음서청주18.3℃
  • 흐림태백14.1℃
  • 구름많음영천17.8℃
  • 흐림밀양20.2℃
  • 박무홍성19.8℃
  • 구름많음영덕16.9℃
  • 맑음강화19.3℃
  • 구름많음전주18.8℃
  • 흐림거제19.0℃
  • 흐림창원19.9℃
  • 구름많음부여18.9℃
  • 흐림대구18.7℃
  • 구름많음고창18.4℃
  • 흐림고산18.9℃
  • 맑음인천21.2℃
  • 맑음춘천17.9℃
  • 흐림강진군20.4℃
  • 흐림남원19.5℃
  • 흐림의성17.5℃
  • 흐림북창원20.2℃
  • 흐림대관령12.8℃
  • 구름많음부안20.2℃
  • 구름많음천안17.7℃
  • 맑음인제16.5℃
  • 맑음제천17.2℃
  • 비포항17.9℃
  • 구름많음보령19.3℃
  • 구름많음세종18.0℃
  • 구름많음정읍18.6℃
  • 구름많음순창군17.8℃
  • 흐림장수16.0℃
  • 흐림의령군18.6℃
  • 흐림정선군15.8℃
  • 흐림북강릉17.2℃
  • 맑음서산19.4℃
  • 흐림함양군18.4℃
  • 흐림경주시17.3℃
  • 맑음영월18.0℃
  • 흐림목포19.4℃
  • 비서귀포19.6℃
  • 구름많음영주18.1℃
  • 흐림장흥20.4℃
  • 흐림산청18.8℃
  • 흐림성산20.1℃
  • 흐림양산시20.1℃
  • 흐림북부산20.0℃
  • 구름많음봉화14.2℃
  • 흐림부산18.8℃
  • 구름많음군산19.5℃
  • 구름많음임실17.9℃
  • 흐림추풍령17.2℃
  • 맑음이천19.6℃
  • 구름많음안동18.2℃
  • 구름많음광주19.4℃
  • 흐림고흥19.7℃
  • 맑음동두천18.1℃
  • 흐림해남20.2℃
  • 맑음양평19.9℃
  • 구름많음보은16.4℃
  • 흐림거창17.8℃
  • 흐림광양시19.0℃
  • 흐림강릉17.5℃
  • 흐림수원21.3℃
  • 구름많음상주18.7℃
  • 구름많음고창군18.4℃
  • 맑음북춘천16.9℃
  • 흐림남해19.6℃
  • 비울산17.2℃
  • 흐림동해17.6℃
  • 흐림김해시19.5℃
  • 흐림통영19.2℃
  • 맑음파주18.1℃
  • 흐림청송군17.5℃
  • 흐림속초17.6℃
  • 구름많음대전19.4℃
  • 흐림울릉도16.5℃
  • 구름많음영광군18.2℃
  • 맑음원주18.4℃
  • 맑음서울20.9℃
  • 안개백령도17.5℃
  • 구름많음구미18.8℃
  • 흐림진주18.9℃
  • 흐림흑산도18.3℃
  • 비제주19.9℃
  • 구름많음울진17.2℃
  • 흐림여수19.8℃
  • 구름많음문경18.4℃
  • 구름많음청주20.5℃
  • 흐림합천19.3℃
  • 맑음홍천16.7℃
  • 흐림완도19.9℃

동원시스템즈, 회사채 수요예측 시장 ‘화려한 데뷔’… 2배 증액 발행

이종화
기사승인 : 2018-12-10 17:42:29

종합포장재 기업 동원시스템즈(대표 조점근)가 회사채 수요예측 흥행에 성공해 당초 500억원으로 예정했던 회사채 규모를 1000억원까지 2배 증액 발행한다.

동원시스템즈는 창사 이래 최초로 진행한 이번 수요예측을 통해 모집액 500억원 대비 약 10배에 달하는 4950억원 규모의 주문량을 확보했다. 금리 또한 시중금리보다 유리한 2%대 중반으로 책정됐다. 이번 회사채는 오는 14일 3년 만기로 발행될 예정이며, 한국투자증권이 발행 실무를 맡는다.

 

▲ 종합포장재 기업 동원시스템즈가 회사채 수요예측 흥행에 성공해 당초 500억원으로 예정했던 회사채 규모를 1000억원까지 2배 증액 발행한다. [동원 제공]


이번 수요예측 흥행의 가장 큰 이유는 동원시스템즈의 안정된 사업구조가 한몫했다. 동원시스템즈는 국내 1위 종합 포장재 기업으로 내수 시장을 넘어 중남미와 동남아 및 인도 등 다양한 국가에 포장재를 수출하고 있다.

 

지난해 매출액과 영업이익은 각각 1조2832억원, 1026억원을 기록했다. NICE신용평가와 한국신용평가는 이번 회사채에 각각 신용등급 'A+(안정적)', 'A0(안정적)'을 부여했다. 

 

동원시스템즈는 채권 발행으로 조달한 자금을 내년 가동 예정인 무균충전음료 공장 설립 등에 투입할 예정이다. 동원시스템즈는 현재 약 700억 원을 투자해, 강원도 횡성군 내에 3만 2000평 규모의 공장을 짓고 있다.

 

무균충전(Aseptic Filling)이란, 살균한 음료를 외부의 균 침입이 불가능한 무균설비에서 페트에 충전하는 음료 제조 방식으로, 최근 6년간 16% 이상의 시장 성장률을 기록하고 있는 미래형 고부가가치 사업이다. 동원시스템즈는 오는 2025년 무균충전음료 부문에서 연 1000억원 이상의 매출을 올린다는 계획이다.

 

KPI뉴스 / 이종화 기자 alex@kpinews.kr 

[저작권자ⓒ KPI뉴스. 무단전재-재배포 금지]