KPI뉴스 - 신한은행, 5억 달러 규모 선순위 외화채권 발행

  • 흐림양평22.2℃
  • 흐림전주22.2℃
  • 흐림태백15.5℃
  • 구름많음제주22.0℃
  • 흐림수원21.7℃
  • 흐림진주20.8℃
  • 흐림구미23.7℃
  • 구름많음울릉도17.3℃
  • 흐림서산20.8℃
  • 흐림고창21.3℃
  • 흐림거제21.3℃
  • 흐림창원21.1℃
  • 흐림이천21.8℃
  • 흐림정읍21.7℃
  • 흐림파주21.7℃
  • 구름많음울진17.4℃
  • 구름많음춘천20.9℃
  • 구름많음영덕17.4℃
  • 흐림백령도19.7℃
  • 구름많음청송군19.3℃
  • 구름많음성산21.1℃
  • 흐림북강릉18.1℃
  • 흐림천안20.7℃
  • 흐림광주23.9℃
  • 흐림양산시22.3℃
  • 흐림합천22.4℃
  • 흐림세종22.0℃
  • 흐림강릉18.8℃
  • 흐림장수20.4℃
  • 흐림금산21.2℃
  • 흐림김해시21.1℃
  • 구름많음홍천20.6℃
  • 흐림남원23.7℃
  • 흐림임실21.9℃
  • 흐림부산20.3℃
  • 구름많음안동21.0℃
  • 흐림순창군23.8℃
  • 흐림여수21.5℃
  • 흐림의령군21.6℃
  • 흐림대전22.4℃
  • 흐림원주21.6℃
  • 흐림고창군21.5℃
  • 흐림부여21.9℃
  • 구름많음해남21.8℃
  • 흐림서청주21.7℃
  • 흐림철원21.0℃
  • 구름많음포항19.3℃
  • 흐림강진군23.5℃
  • 흐림북창원21.7℃
  • 흐림보령21.7℃
  • 흐림군산21.9℃
  • 구름많음경주시19.3℃
  • 흐림서울24.0℃
  • 구름많음영천19.4℃
  • 흐림통영21.2℃
  • 흐림목포21.7℃
  • 흐림동두천22.0℃
  • 흐림울산20.5℃
  • 구름많음청주24.8℃
  • 흐림대관령13.5℃
  • 흐림추풍령21.3℃
  • 흐림북부산22.3℃
  • 흐림인천23.2℃
  • 구름많음영주18.8℃
  • 흐림영광군21.1℃
  • 흐림흑산도19.9℃
  • 흐림부안21.5℃
  • 흐림홍성22.3℃
  • 흐림문경19.5℃
  • 흐림함양군22.1℃
  • 구름많음충주20.4℃
  • 흐림대구22.1℃
  • 흐림강화22.4℃
  • 흐림순천21.2℃
  • 구름많음완도21.8℃
  • 구름많음진도군20.9℃
  • 흐림정선군16.7℃
  • 흐림고산20.7℃
  • 흐림보은20.1℃
  • 흐림거창22.6℃
  • 흐림남해21.8℃
  • 흐림장흥22.7℃
  • 흐림산청21.1℃
  • 흐림보성군22.5℃
  • 흐림속초18.3℃
  • 흐림고흥21.8℃
  • 흐림밀양22.7℃
  • 구름많음인제18.5℃
  • 흐림광양시21.8℃
  • 흐림영월19.0℃
  • 구름많음동해17.8℃
  • 흐림제천19.0℃
  • 흐림의성20.6℃
  • 흐림상주21.7℃
  • 흐림북춘천20.5℃
  • 구름많음서귀포23.0℃
  • 구름많음봉화18.1℃

신한은행, 5억 달러 규모 선순위 외화채권 발행

유충현 기자
기사승인 : 2025-05-09 17:52:57

신한은행은 지난 5일 미화 5억 달러(약 7133억 원) 규모의 글로벌 선순위 외화채권 공모 발행에 성공했다고 9일 밝혔다. 

 

▲ 서울 중구 태평로 신한은행 본점. [신한은행 제공]

 

5년 만기 고정금리 채권이다. 발행금리는 미국 국채 금리에 0.72%포인트의 가산금리를 붙여 연 4.649%로 정했다. 시티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, JP모건, 미즈호증권, MUFG증권, 스탠다드차타드가 공동 주간사로 참여했다.

 

공모에는 220여 곳의 투자자가 참여했다. 발행액의 8.8배인 총 44억 달러 주문이 몰리며 최초 제시한 것보다 가산금리가 0.38% 낮아졌다. 글로벌 금융시장 불안감 속에서도 우량 발행사에 대한 투자 심리가 회복된 신한은행은 평가했다. 이와 관련해 신한은행은 아시아, 유럽, 미주 지역 주요 투자기관을 방문해 투자설명회를 진행했다. 

 

이번 채권은 ESG(환경·사회·지배구조)와 연계했다. 신한은행은 2020년 하반기부터 모든 외화채권을 사회적 채권 형태로 발행하고 있다.  

 

신한은행 관계자는 "글로벌시장 불확실성이 확대된 상황에서도 재무성과와 해외 투자자 신뢰를 기반으로 성공절 발행을 이끌었다"며 "앞으로도 재무적 성과와 자본 안정성을 기반으로 해외 투자자와 지속적 관계를 형성하는 데 집중하겠다"고 말했다.


KPI뉴스 / 유충현 기자 babybug@kpinews.kr

 

[저작권자ⓒ KPI뉴스. 무단전재-재배포 금지]