신주 819만주(증자비율 8.7%) 발행 SK이노베이션이 1조원대의 유상증자를 추진한다. 그린 사업을 가속화하며 '안정과 성장'의 선순환 구조를 지속적으로 이어간다는 전략이다.
SK이노베이션은 23일 이사회에서 1조1800억원 규모의 유상증자 추진 안건을 의결했다고 밝혔다.
예정 발행가액은 1주당 14만3800원이다. 신주 819만주(증자비율 8.7%)가 발행된다. 최종 발행가액은 오는 9월 확정될 예정이다. 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다.
김준 SK이노베이션 대표 부회장은 유상증자 공시 후 주주서한을 통해 추진 배경을 직접 설명했다.
김 부회장은 "회사의 카본 투 그린(Carbon to Green) 혁신 과정에서 배터리 사업 등 그린(Green) 사업에 대한 대규모 투자를 진행하고 있다"고 설명했다.
이어 "그린 사업 전환 가속화를 위한 차세대 소형 모듈 원자로, 수소·암모니아 등 신사업 개발, 관련 R&D 역량 확보에 박차를 가하고 건실한 재무구조를 확보하고자 유상증자를 결정했다"고 밝혔다.
SK이노베이션은 2021년 발표한 '카본 투 그린' 전략에서 30%(2020년) 수준이던 그린 자산비중을 2025년에는 70%까지 높이고, 회사의 사업 구조를 그린 중심으로 바꾸겠다고 밝힌 바 있다.
김 부회장은 "유상증자 외에 자산 효율화 등 다양한 방안을 통해 투자 재원을 마련하고 아울러 안정적인 재무구조를 확보할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있다"고 덧붙였다.
김 부회장은 주주가치 보호 방안에 대해서도 설명했다.
김 부회장은 "배터리 사업 관련 미국 현지 생산에 대한 첨단제조생산세액공제(AMPC) 효과, 생산성 개선 등으로 회사의 기업가치에 대한 시장의 재평가가 기대된다"며 "주주 여러분들께 신주인수권을 보장해 드리고자 주주배정 방식의 유상증자를 결정했다"고 말했다.
그러면서 "지난 3월 '주주와의 대화'를 통해 향후 SK온 기업공개(IPO)와 연계된 중장기 주주환원 방향을 말씀드리는 등 주주환원에 대한 회사의 강력한 의지는 유효하다"며 "보유 중인 자사주 활용 관련해서도 주주가치 제고에 부합하는 방향으로 검토하겠다"고 했다.
KPI뉴스 / 김윤경 기자 yoon@kpinews.kr
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