'퇴직연금 고객관리센터'는 확정기여형(DC) 및 개인형 퇴직연금(IRP) 시장의 급성장, 디폴트 옵션(사전지정운영제도) 시행 등 변화에 맞춰 보다 전문적인 고객 관리를 위해 지난해 3월 만들어졌다.
퇴직연금에 특화한 목표기반 투자 엔진을 적용해 △개인별 수익률 목표 설정 △맞춤형 상품 포트폴리오 △자산건강도 및 투자 가이던스 제공 등의 서비스를 제공할 예정이다.
고객 투자성향별 동일한 상품 포트폴리오를 추천해주던 기존 서비스와 달리 500개 이상 변수에 기반한 인공지능(AI) 분석 및 예측으로, 정교한 포트폴리오를 제공한다는 게 신한은행의 설명이다.
아울러 고객들은 '나의 연금스토리' 메뉴에서 퇴직연금 상품 가입 후 히스토리, 자산현황, 포트폴리오 추천 등 고객별 맞춤 서비스를 받아볼 수 있다.
KPI뉴스 / 김명주 기자 kmj@kpinews.kr
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