KPI뉴스 - 신한금융 GIB 사업부문, 美 CSI에 1400억 인수금융 주선

  • 맑음강화5.7℃
  • 맑음울릉도10.0℃
  • 맑음동해7.2℃
  • 맑음창원11.7℃
  • 맑음보은4.1℃
  • 맑음강릉7.5℃
  • 맑음고창6.3℃
  • 맑음대구6.4℃
  • 맑음춘천6.1℃
  • 맑음파주4.4℃
  • 맑음북춘천5.1℃
  • 맑음울산7.3℃
  • 맑음대관령4.0℃
  • 맑음포항8.5℃
  • 맑음서산6.0℃
  • 맑음진주4.3℃
  • 맑음원주7.8℃
  • 맑음산청4.5℃
  • 맑음봉화0.6℃
  • 맑음거창1.8℃
  • 맑음전주8.8℃
  • 맑음정선군3.7℃
  • 맑음세종7.8℃
  • 맑음순창군6.4℃
  • 맑음추풍령3.7℃
  • 맑음임실5.2℃
  • 맑음여수12.8℃
  • 맑음구미5.4℃
  • 맑음성산11.1℃
  • 맑음합천4.7℃
  • 맑음완도10.1℃
  • 맑음영덕4.2℃
  • 맑음통영10.1℃
  • 맑음천안5.3℃
  • 맑음고창군7.4℃
  • 맑음제주12.3℃
  • 맑음영주4.0℃
  • 맑음밀양7.6℃
  • 맑음동두천7.8℃
  • 맑음서청주6.3℃
  • 맑음철원5.5℃
  • 맑음남해10.7℃
  • 맑음양평8.2℃
  • 맑음광양시10.4℃
  • 맑음서귀포14.6℃
  • 맑음군산8.3℃
  • 박무백령도9.3℃
  • 맑음청송군0.9℃
  • 맑음부여6.0℃
  • 맑음인천10.8℃
  • 맑음북창원10.2℃
  • 맑음광주10.5℃
  • 맑음영천3.7℃
  • 맑음장수2.5℃
  • 맑음태백3.7℃
  • 맑음함양군2.8℃
  • 맑음충주5.8℃
  • 맑음경주시4.4℃
  • 맑음고흥5.0℃
  • 맑음홍성6.0℃
  • 맑음김해시9.1℃
  • 맑음상주5.0℃
  • 맑음거제7.5℃
  • 맑음문경4.7℃
  • 맑음속초7.2℃
  • 맑음금산4.3℃
  • 맑음인제4.6℃
  • 맑음홍천6.0℃
  • 맑음보성군7.4℃
  • 맑음북강릉7.2℃
  • 맑음보령7.0℃
  • 맑음순천3.9℃
  • 맑음목포11.1℃
  • 맑음진도군10.8℃
  • 맑음서울11.7℃
  • 맑음청주11.8℃
  • 맑음흑산도10.7℃
  • 맑음부안9.1℃
  • 맑음안동5.9℃
  • 맑음부산12.4℃
  • 맑음수원7.4℃
  • 맑음강진군7.7℃
  • 맑음의령군3.5℃
  • 맑음의성3.1℃
  • 맑음대전8.8℃
  • 맑음장흥5.2℃
  • 맑음남원6.2℃
  • 맑음영광군7.0℃
  • 맑음울진5.9℃
  • 맑음제천3.6℃
  • 맑음영월4.6℃
  • 맑음양산시9.3℃
  • 맑음이천7.3℃
  • 맑음고산12.6℃
  • 맑음북부산9.9℃
  • 맑음정읍7.3℃
  • 맑음해남5.1℃

신한금융 GIB 사업부문, 美 CSI에 1400억 인수금융 주선

박일경
기사승인 : 2020-11-10 16:50:19
1억2000만 달러 규모…해외 IB 확장
딜 총액 4억5000만 달러의 27% 해당
신한금융그룹 GIB 사업부문은 10일 글로벌 제조업체 Closure Systems International(이하 CSI)에 미화 1억2000만 달러(약 1400억 원) 규모의 인수금융 주선을 성공했다고 밝혔다.

▲ 서울 중구 세종대로 신한금융지주 본사 전경. [신한금융지주 제공]

이번 인수금융은 글로벌 사모펀드인 케르베로스(Cerberus) 캐피탈이 설립한 카니스터 인터내셔널 그룹이 미국 병마개 제조업체 CSI사(社)의 북미 및 일본 사업부문을 인수하기 위해 필요한 자금을 지원하는 딜이다.

신한금융 GIB 사업부문은 이번 딜에서 인수금융 총액 미화 4억5000만 달러 중 27%인 1억2000만 달러 규모의 인수금융을 주선했다.

코로나19로 딜이 감소한 시장상황에서도 뉴욕 GIB 데스크의 딜소싱을 시작으로 신한금융투자·신한은행·신한캐피탈 등 그룹사들이 유기적인 협업을 통해 딜을 성사시킴으로써 해외 인수금융 분야 선두주자로서 자리를 확고히 했다고 신한금융 측은 전했다.

GIB 사업부문은 그룹의 글로벌 자본시장 경쟁력을 강화하고 새로운 수익원을 확보하기 위해 GIB Desk를 세계 각국의 금융 중심지에 설치하는 등 글로벌 IB(투자은행)를 계속해서 확장하고 있다.

올해 초 1000억 원 규모의 미국 헬스케어 정보통신(IT)기업 인수금융 단독 주선권을 확보해 국내 투자자를 대상으로 신디케이트론을 진행했으며, 글로벌 투자 은행과 함께 네슬레 스킨헬스 사업부문 및 레고랜드 인수금융에도 참여하는 등 글로벌 인수금융 경쟁력을 강화해 나가고 있다.

신한금융 관계자는 "신한금융은 GIB 사업부문이 가진 다양한 노하우를 바탕으로 해외 IB 비즈니스를 강화해 나갈 것"이라며 "앞으로도 글로벌 신시장 개척을 통한 수익성 다변화를 통해 글로벌 금융그룹으로 거듭나기 위해 노력하겠다"고 말했다.

KPI뉴스 / 박일경 기자 ek.park@kpinews.kr

[저작권자ⓒ KPI뉴스. 무단전재-재배포 금지]