KPI뉴스 - 신한금융 GIB 사업부문, 美 CSI에 1400억 인수금융 주선

  • 맑음천안6.7℃
  • 맑음영천4.8℃
  • 맑음진도군6.8℃
  • 맑음순창군8.1℃
  • 맑음울진11.0℃
  • 맑음춘천7.9℃
  • 맑음추풍령5.8℃
  • 맑음서청주6.8℃
  • 맑음영주4.9℃
  • 맑음속초8.8℃
  • 맑음철원7.4℃
  • 맑음고창7.2℃
  • 맑음금산6.0℃
  • 맑음부안9.4℃
  • 맑음울산8.0℃
  • 맑음남원7.5℃
  • 맑음문경6.1℃
  • 맑음북창원11.3℃
  • 맑음제주12.9℃
  • 맑음밀양7.5℃
  • 맑음임실5.9℃
  • 맑음인제6.2℃
  • 맑음부산13.1℃
  • 맑음순천4.9℃
  • 맑음봉화2.2℃
  • 맑음강화6.9℃
  • 맑음대전10.2℃
  • 맑음제천4.7℃
  • 맑음창원11.2℃
  • 맑음고창군7.3℃
  • 맑음북부산10.2℃
  • 맑음광양시10.9℃
  • 맑음서귀포13.8℃
  • 맑음동해8.0℃
  • 맑음정선군4.9℃
  • 맑음홍천7.7℃
  • 맑음의성4.7℃
  • 맑음구미6.8℃
  • 맑음정읍8.4℃
  • 맑음태백4.5℃
  • 맑음성산11.4℃
  • 맑음남해11.0℃
  • 맑음통영12.2℃
  • 맑음광주12.2℃
  • 맑음군산9.2℃
  • 맑음경주시5.6℃
  • 맑음산청6.1℃
  • 박무백령도8.9℃
  • 맑음고산12.9℃
  • 맑음거창4.2℃
  • 맑음대관령2.2℃
  • 맑음수원8.3℃
  • 맑음영덕4.7℃
  • 맑음북강릉6.7℃
  • 맑음북춘천6.6℃
  • 맑음동두천9.0℃
  • 맑음충주7.1℃
  • 맑음세종9.1℃
  • 맑음부여6.6℃
  • 맑음장흥6.6℃
  • 맑음청송군2.2℃
  • 맑음함양군4.0℃
  • 맑음장수3.7℃
  • 맑음인천11.3℃
  • 맑음해남6.3℃
  • 맑음흑산도11.6℃
  • 맑음강릉8.7℃
  • 맑음보성군6.5℃
  • 맑음홍성8.4℃
  • 맑음진주5.8℃
  • 맑음완도10.0℃
  • 맑음상주6.5℃
  • 맑음청주13.2℃
  • 맑음거제8.2℃
  • 맑음고흥6.1℃
  • 맑음서울12.9℃
  • 맑음이천8.6℃
  • 맑음원주9.4℃
  • 맑음여수12.6℃
  • 맑음포항9.1℃
  • 맑음양산시11.3℃
  • 맑음안동7.6℃
  • 맑음목포11.1℃
  • 맑음대구8.2℃
  • 맑음김해시10.7℃
  • 맑음합천6.1℃
  • 맑음의령군4.8℃
  • 맑음울릉도9.9℃
  • 맑음파주5.5℃
  • 맑음서산6.3℃
  • 맑음전주10.2℃
  • 맑음양평9.8℃
  • 맑음영월6.6℃
  • 맑음보령8.6℃
  • 맑음보은5.3℃
  • 맑음강진군8.1℃
  • 맑음영광군7.5℃

신한금융 GIB 사업부문, 美 CSI에 1400억 인수금융 주선

박일경
기사승인 : 2020-11-10 16:50:19
1억2000만 달러 규모…해외 IB 확장
딜 총액 4억5000만 달러의 27% 해당
신한금융그룹 GIB 사업부문은 10일 글로벌 제조업체 Closure Systems International(이하 CSI)에 미화 1억2000만 달러(약 1400억 원) 규모의 인수금융 주선을 성공했다고 밝혔다.

▲ 서울 중구 세종대로 신한금융지주 본사 전경. [신한금융지주 제공]

이번 인수금융은 글로벌 사모펀드인 케르베로스(Cerberus) 캐피탈이 설립한 카니스터 인터내셔널 그룹이 미국 병마개 제조업체 CSI사(社)의 북미 및 일본 사업부문을 인수하기 위해 필요한 자금을 지원하는 딜이다.

신한금융 GIB 사업부문은 이번 딜에서 인수금융 총액 미화 4억5000만 달러 중 27%인 1억2000만 달러 규모의 인수금융을 주선했다.

코로나19로 딜이 감소한 시장상황에서도 뉴욕 GIB 데스크의 딜소싱을 시작으로 신한금융투자·신한은행·신한캐피탈 등 그룹사들이 유기적인 협업을 통해 딜을 성사시킴으로써 해외 인수금융 분야 선두주자로서 자리를 확고히 했다고 신한금융 측은 전했다.

GIB 사업부문은 그룹의 글로벌 자본시장 경쟁력을 강화하고 새로운 수익원을 확보하기 위해 GIB Desk를 세계 각국의 금융 중심지에 설치하는 등 글로벌 IB(투자은행)를 계속해서 확장하고 있다.

올해 초 1000억 원 규모의 미국 헬스케어 정보통신(IT)기업 인수금융 단독 주선권을 확보해 국내 투자자를 대상으로 신디케이트론을 진행했으며, 글로벌 투자 은행과 함께 네슬레 스킨헬스 사업부문 및 레고랜드 인수금융에도 참여하는 등 글로벌 인수금융 경쟁력을 강화해 나가고 있다.

신한금융 관계자는 "신한금융은 GIB 사업부문이 가진 다양한 노하우를 바탕으로 해외 IB 비즈니스를 강화해 나갈 것"이라며 "앞으로도 글로벌 신시장 개척을 통한 수익성 다변화를 통해 글로벌 금융그룹으로 거듭나기 위해 노력하겠다"고 말했다.

KPI뉴스 / 박일경 기자 ek.park@kpinews.kr

[저작권자ⓒ KPI뉴스. 무단전재-재배포 금지]