KPI뉴스 - 산은, 대한항공 영구채 발행 후 2년 내 주식전환 권리

  • 맑음백령도15.7℃
  • 맑음고흥19.5℃
  • 구름많음서귀포17.5℃
  • 맑음안동18.6℃
  • 맑음영주18.0℃
  • 맑음남해19.9℃
  • 맑음수원17.3℃
  • 맑음장수15.1℃
  • 맑음북강릉17.7℃
  • 맑음흑산도16.0℃
  • 맑음여수19.7℃
  • 맑음울진15.7℃
  • 맑음거제20.4℃
  • 구름많음영월18.1℃
  • 맑음서산17.8℃
  • 맑음북창원20.4℃
  • 맑음부여19.3℃
  • 맑음고창군15.8℃
  • 맑음상주19.5℃
  • 맑음광주18.0℃
  • 맑음보은18.2℃
  • 맑음대관령13.4℃
  • 맑음구미20.2℃
  • 맑음파주20.0℃
  • 맑음순창군17.7℃
  • 맑음경주시19.7℃
  • 맑음고창15.9℃
  • 맑음인천17.7℃
  • 맑음산청19.0℃
  • 흐림제주17.3℃
  • 맑음세종18.7℃
  • 맑음양평19.7℃
  • 맑음충주18.5℃
  • 맑음강진군19.1℃
  • 맑음홍성18.8℃
  • 구름많음해남17.6℃
  • 맑음정선군16.2℃
  • 맑음합천20.3℃
  • 맑음청주19.1℃
  • 맑음영천19.2℃
  • 맑음추풍령17.6℃
  • 맑음정읍17.3℃
  • 맑음포항15.7℃
  • 구름많음제천16.7℃
  • 맑음양산시21.6℃
  • 맑음강릉18.3℃
  • 맑음금산18.3℃
  • 맑음울산17.8℃
  • 맑음이천19.0℃
  • 맑음완도18.5℃
  • 맑음진주19.6℃
  • 맑음영덕15.6℃
  • 맑음거창19.0℃
  • 맑음군산14.5℃
  • 맑음목포15.9℃
  • 맑음원주18.9℃
  • 맑음통영20.6℃
  • 맑음북부산21.7℃
  • 맑음의령군19.9℃
  • 맑음창원20.5℃
  • 맑음강화18.2℃
  • 맑음부안15.5℃
  • 맑음동해16.1℃
  • 맑음의성19.8℃
  • 맑음광양시19.4℃
  • 구름많음순천17.8℃
  • 맑음김해시21.1℃
  • 맑음전주17.6℃
  • 맑음함양군18.8℃
  • 맑음서청주18.4℃
  • 맑음북춘천20.1℃
  • 맑음춘천20.1℃
  • 맑음천안18.3℃
  • 맑음부산21.3℃
  • 맑음봉화16.9℃
  • 맑음인제17.9℃
  • 맑음밀양21.3℃
  • 흐림고산16.7℃
  • 구름많음장흥18.8℃
  • 맑음철원19.2℃
  • 맑음대구20.6℃
  • 맑음동두천20.2℃
  • 맑음대전19.5℃
  • 구름많음성산17.1℃
  • 맑음서울19.2℃
  • 맑음홍천19.7℃
  • 맑음태백13.4℃
  • 맑음문경18.3℃
  • 맑음남원17.8℃
  • 맑음청송군18.7℃
  • 구름많음보성군19.0℃
  • 맑음임실16.9℃
  • 맑음속초17.6℃
  • 맑음보령15.8℃
  • 구름많음진도군16.1℃
  • 맑음울릉도14.5℃
  • 맑음영광군15.3℃

산은, 대한항공 영구채 발행 후 2년 내 주식전환 권리

이민재
기사승인 : 2020-05-21 09:37:18
채권단, 영구채 3000억 인수…주식 전환 시 대한항공 지분 10.8%

대한항공이 다음 달 발행하는 영구채를 채권단이 인수하면 발행 후 2년 안에 주식으로 전환할 수 있는 권리를 갖게 된다.

이에 따라 채권단인 산업은행과 수출입은행 등은 대한항공이 영구채를 조기 상환할 수 있는 시점에 앞서 영구채를 주식으로 전환할지 결정할 수 있다.

▲ 서울 중구 대한항공빌딩. [뉴시스]


21일 금융권에 따르면 산은과 수은은 다음 주 초 내부 위원회를 열고 대한항공에 1조2000억 원을 지원하는 안건을 의결할 예정이다.

채권단은 지난달 24일 대한항공에 1조2000억 원 규모의 자금을 지원하기로 했다.

구체적인 지원 방안은 운영자금으로 2000억 원을 대출, 7000억 원 규모의 자산유동화증권(ABS)을 인수, 주식전환권이 있는 영구채 3000억 원 인수 등이다.

두 은행이 해당 영구채를 주식으로 전환하면 대한항공 지분의 약 10.8%를 보유해 2대 주주로 올라설 수 있다.

현재 대한항공의 최대 주주인 한진칼은 3월 말 기준, 29.96%(특별관계자 포함 시 33.35%)의 지분을 갖고 있다. 국민연금은 9.98%를 보유하고 있다.

대한항공은 영구채를 발행하고 2년이 지난 시점부터 조기 상환할 수 있다. 채권단은 그에 앞서 영구채 주식 전환 여부를 결정할 수 있다.

채권단은 주식 전환 실행 시점 대한항공 주가에 따라 전환 여부를 판단할 것으로 전해졌다.

채권단은 대한항공에 1조5000억 원 이상 규모의 자구안 제출을 요구한 상태다. 대한항공은 1조 원 규모의 유상증자와 함께 송현동부지 등 부동산 자산 중 일부를 매각할 계획이다.

KPI뉴스 / 이민재 기자 lmj@kpinews.kr

[저작권자ⓒ KPI뉴스. 무단전재-재배포 금지]