KPI뉴스 - 보험도 경기침체 '뚜렷'…신규계약 줄고 약관대출 늘어

최근 불황의 그림자가 짙어지면서 보험업 지표들에서도 이런 경향이 뚜렷해지는 모습이다. 

2일 생명보험협회에 따르면 지난 9월 개인의 생명보험 신계약률은 7.44%로 지난해 같은달(7.47%)보다 0.03%포인트 낮아졌다. 

신계약률은 연초 보유 계약액 대비 새로 가입한 보험계약액의 비율을 나타낸다. 신계약률은 지난 5월까지만 해도 작년보다 높았지만 6월 이후로는 4개월째 반대 흐름이다. 

보험업계 관계자는 "신계약률은 꾸준히 상승하는 게 일반적"이라며 "신규 가입이 꺾였다는 건 그만큼 불경기가 심해 소비자들의 자금여력이 악화됐다는 뜻"이라고 말했다. 

▲ 2023년과 2024년 월별 생보 신계약률(%) 누적 추이 비교. [생명보험협회]

소위 '불황형 대출'이라고 불리는 보험계약대출(약관대출)은 같은 기간 증가했다. 

금융감독원에 따르면 3분기 말 보험계약대출 잔액은 70조7000억 원이다. 2분기 말(70조2000억 원)과 비교해 5000억 원 늘며 역대 최대치인 지난해 말(71조 원)에 근접했다. 1분기 말 70조1000억 원으로 지난해 말보다 크게 줄었으나 2분기에 1000억 원 늘더니 3분기에 증가세가 확대됐다. 

보험계약대출은 계약자가 가입한 보험의 해약환급금을 담보로 50~95% 범위에서 수시로 대출을 받을 수 있는 상품이다. 대출 과정에서 별다른 심사 절차가 없기 때문에 신용도가 낮고 급전이 필요한 서민이 주로 활용한다. 이 때문에 통상 보험계약대출 증가는 불황 신호로 해석된다. 

최근 은행권에 이어 보험사들까지 가계대출 조이기에 나섰는데도 보험계약대출은 크게 늘어난 것이다. 보험사의 가계대출 채권 가운데 보험계약대출이 차지하는 비중은 52.6%까지 상승했다. 코로나19가 발발하면서 경기가 최악으로 치닫던 2020년 1분기 이후 가장 높은 수준이다. 

▲ 보험사 가계대출 채권잔액 중 보험계약대출 비중 연도별 추이. [금융감독원 자료를 토대로 재구성]

보험업계 관계자는 "상반기까지는 경기가 회복되는 흐름이었는데 3분기부터 실종된 상황"이라며 "이로 인해 소비자들이 체감하는 경기상황이 일부 지표에 투영되고 있는 것으로 보인다"고 말했다.

추세가 이어지면 보험사 경영에도 부정적인 영향을 받을 수 있다. 신규계약이 줄어들면 수입보험료가 감소하고, 취약차주의 보험계약대출 연체가 누적되면 리스크관리가 문제시된다. 연체로 인한 부담은 물론 보험계약 해지로 이어져 계약유지율을 낮출 수 있다. 

박희우 보험연구원 데이터연구센터장은 "여러 요인의 영향을 복합적으로 살펴야 하기 때문에 면밀히 진단해야 한다"면서도 "현재 나타난 수치가 바람직하다고 할 수는 없을 것"이라고 했다.

김대종 세종대 경영학부 교수는 "불황형 대출 증가는 원금을 상환할 수 없는 서민들이 고금리로 대출을 연장하고 있다는 의미"라며 "그만큼 밑바닥 경기가 악화된 것"이라고 지적했다.

KPI뉴스 / 유충현 기자 babybug@kpinews.kr

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