기획재정부는 15억달러 규모의 미국 달러화 표시 외국환평형기금채권(외평채)을 역대 최저 금리로 발행했다고 13일 발표했다.
기재부는 이날 오전 1시 30분(현지 시간 12일 낮 12시 30분) 미국 뉴욕에서 만기 5년짜리 녹색 및 지속가능(Green and Sustainability) 채권과 만기 10년 일반 채권 두 종류를 발행했다고 밝혔다.
발행규모와 표면금리는 5년물은 5억 달러·2.0%, 10년물은 10억 달러·2.5%다. 만기일은 5년물 2024년 6월 19일, 10년물 2029년 6월 19일이다.
이번 외평채 발행은 올해 4월 만기 상환한 15억 달러 차환이 목적이다. 외평채는 정부가 외환시장에서 개입할 때 쓰기 위한 자금인 외국환평형기금을 마련하기 위해 발행한다. 외국환평형기금에서 외평채 원금 상환을 위해 15억달러가 빠져나갔으니 이를 다시 채워 넣는 것이다.
기재부는 이번 외평채의 발행금리와 가산금리가 역대 최저 수준을 기록했다고 강조했다. 가산금리는 발행자의 신용등급이 높을수록 낮고, 신용등급이 낮을수록 높다.
발행금리는 5년물의 경우 미국 국채금리에 30bp(1bp=0.01%포인트) 더한 2.177%, 10년물은 55bp 더한 2.677%다. 이는 기존 달러화 표시 외평채 최저금리(2017년 2.871%)보다 낮은 수준이다.
기재부는 원래 10억 달러 규모로 외평채를 발행할 예정이었다. 그런데 투자자들의 매입 주문이 6배(60억 달러) 이상 몰리면서 발행 규모를 늘렸다. 수요가 많아 유리한 조건에 채권을 발행할 수 있다고 봤기 때문이다.
전반적인 투자자 구성도 매우 양호하다는 평가다. 우량 투자자로 평가받는 중앙은행·국부펀드 비중은 49%로 작년(16.5%)보다 확대됐다. 특히 녹색 및 지속가능 채권 발행으로 관련 전문투자자를 중심으로 한 유럽계 투자자 비중이 작년 12%에서 올해 25%로 확대됐다.
기재부는 이번 외평채 발행이 미중 무역전쟁에 따른 불확실성 확대 상황에서 해외투자자들의 한국 경제에 대한 굳건한 신뢰를 다시 확인했다는 점에서 의미가 크다고 평가했다.
아울러 이번 발행 성공으로 외화보유액을 확충해 향후 대외 충격에 대한 대응 여력을 유지하게 됐다고 기재부는 평가했다. 특히 외평채 금리는 민간부문 외화채권의 준거 금리가 되기에, 기업 등 우리 경제 전반의 외화조달 비용이 낮아지는 효과도 기대된다.
녹색 및 지속가능 채권 발행을 통해 혁신적 포용성장 등 지속 가능한 성장에 대한 국제 사회의 인식을 높였다는 의미도 있다고 기재부는 설명했다.
KPI뉴스 / 손지혜 기자 sjh@kpinews.kr
[저작권자ⓒ KPI뉴스. 무단전재-재배포 금지]
