KPI뉴스 - 대우건설, 싱가포르서 1484억 자금조달…"CGIF 보증으로 채권 발행"

  • 맑음의령군29.4℃
  • 맑음춘천27.0℃
  • 맑음흑산도29.7℃
  • 맑음천안28.3℃
  • 맑음수원30.3℃
  • 맑음거창27.6℃
  • 맑음강진군29.5℃
  • 맑음순천26.6℃
  • 맑음홍성30.2℃
  • 맑음금산27.6℃
  • 맑음대전29.9℃
  • 맑음보성군29.5℃
  • 맑음정읍29.6℃
  • 맑음광양시30.0℃
  • 맑음태백23.6℃
  • 맑음장수24.1℃
  • 맑음대구27.6℃
  • 맑음통영28.9℃
  • 맑음합천28.6℃
  • 맑음제천26.6℃
  • 맑음보령31.3℃
  • 맑음북강릉27.6℃
  • 맑음밀양28.5℃
  • 구름많음서귀포29.8℃
  • 맑음고흥29.6℃
  • 맑음동두천29.6℃
  • 맑음임실27.1℃
  • 맑음추풍령25.9℃
  • 맑음부산29.3℃
  • 맑음순창군27.9℃
  • 맑음서울30.5℃
  • 맑음북창원30.1℃
  • 맑음이천28.6℃
  • 구름많음제주28.7℃
  • 맑음부안30.4℃
  • 맑음홍천26.5℃
  • 맑음안동26.7℃
  • 맑음동해27.7℃
  • 맑음남해27.9℃
  • 맑음북춘천28.0℃
  • 맑음원주28.4℃
  • 구름많음고산27.7℃
  • 맑음영천26.3℃
  • 맑음장흥29.3℃
  • 맑음광주29.6℃
  • 맑음봉화24.5℃
  • 맑음울릉도28.9℃
  • 맑음창원29.4℃
  • 맑음속초27.7℃
  • 맑음양평27.7℃
  • 맑음부여29.0℃
  • 맑음산청27.5℃
  • 맑음거제28.7℃
  • 맑음목포28.2℃
  • 맑음울진27.9℃
  • 박무인천30.2℃
  • 맑음김해시29.7℃
  • 맑음의성26.8℃
  • 맑음영주26.3℃
  • 맑음진도군29.3℃
  • 맑음파주28.0℃
  • 맑음진주28.7℃
  • 맑음대관령21.9℃
  • 맑음영덕27.8℃
  • 구름많음성산28.8℃
  • 맑음경주시27.4℃
  • 맑음북부산30.3℃
  • 맑음해남29.5℃
  • 맑음포항27.4℃
  • 맑음청송군25.5℃
  • 맑음문경27.1℃
  • 맑음영광군26.6℃
  • 흐림정선군25.3℃
  • 맑음고창
  • 맑음철원27.4℃
  • 맑음울산27.2℃
  • 맑음충주28.4℃
  • 맑음여수28.5℃
  • 맑음서청주28.1℃
  • 맑음청주30.4℃
  • 맑음서산31.5℃
  • 맑음함양군28.0℃
  • 맑음강화29.1℃
  • 맑음남원28.3℃
  • 맑음상주26.7℃
  • 맑음군산30.0℃
  • 맑음전주31.5℃
  • 맑음세종29.8℃
  • 맑음완도31.2℃
  • 맑음영월29.3℃
  • 맑음고창군28.6℃
  • 맑음인제24.5℃
  • 맑음양산시30.1℃
  • 맑음백령도28.1℃
  • 맑음강릉27.4℃
  • 맑음보은25.6℃
  • 맑음구미28.3℃

대우건설, 싱가포르서 1484억 자금조달…"CGIF 보증으로 채권 발행"

유충현 기자 Google구글에서 선호하는 출처로 추가
기사승인 : 2024-03-05 13:59:37

대우건설이 '아시아 금융허브' 싱가포르에서 1억5000만 싱가포르달러(약 1484억 원) 규모의 채권을 발행하며 자금조달에 성공했다고 5일 밝혔다.

 

대우건설이 싱가포르에서 발행한 채권은 국제신용평가기관 스탠다드앤푸어스(S&P)로부터 'AA' 등급을 받았다. 연 3.88% 고정금리 5년 만기 상품이다. 이번에 조달한 자금은 대우건설이 싱가포르에서 수행하고 있는 지하철 공사에 투입될 예정이다. 

 

대우건설은 특히 최근 미국 기준금리 인하 기대감 저하 등 투심 위축세가 두드러진 시기임에도 최초 모집금액 대비 2.87배의 초과청약률을 기록했다는 점에 주목한다. 금리도 최초제시금리(연 4.1%) 대비 최종발행금리(연 3.88%)로 낮춰 발행했다.

 

▲ 서울 중구 을지로 대우건설 본사. [대우건설 제공]

 

이번 채권 발행은 CGIF(Credit Guarantee and Investment Facility)가 보증했다. CGIF는 아시아개발은행(ADB)이 신탁펀드로 설립된 신용보증투자기구다. 아시아 채권시장 활성화가 주된 목적으로 13개국 금융시장에서의 회사채 발행 보증을 주로 수행한다.

 

대우건설 관계자는 "CGIF에서 단일 한국회사 채권에 100% 보증을 선 것은 이례적"이라며 "대우건설의 사업수행 역랑뿐만 아니라 현지 금융사들과의 지속적인 관계 형성이 주효했다"고 말했다. 이번 금융 주선 과정에서 싱가포르 소재 대형 은행그룹인 UOB(United Overseas Bank)가 단독 리드 매니저 역할을 했다고 대우건설은 설명했다.

 

회사는 아시아 금융허브 싱가포르에서 채권 발행에 성공하면서 '글로벌 건설기업'으로 입지를 한층 높였다는 점에 고무된 분위기다. 대우건설은 지난해 5월 쿠웨이트 와르바 은행을 통해 두 차례에 걸쳐 총 2억 달러 규모의 이슬람 채권을 발행한 바 있다.

 

이용희 대우건설 재무관리본부장은 "작년 쿠웨이트 이슬람채권에 이어 싱가포르 시장에서 기관투자자를 대상으로 채권을 성공적으로 발행한 것은 당사 해외사업에 대한 각 글로벌 지역투자자의 견고한 신뢰를 보여주는 성과"라며 "우건설은 현재 추진중인 사업 포트폴리오 균형에 발맞춰 금융·자금 조달 루트도 다각화하겠다"고 말했다.

 

KPI뉴스 / 유충현 기자 babybug@kpinews.kr

 

[저작권자ⓒ KPI뉴스. 무단전재-재배포 금지]

유충현 기자
유충현 기자 '우리의 이야기'를 쓰고 싶습니다. '당신의 이야기'를 듣고 싶습니다.
기자 페이지

기자의 인기기사