케이뱅크는 NH투자증권, KB증권, 뱅크오브아메리카를 상장 주관사 우선협상대상자로 선정했다고 21일 밝혔다.
케이뱅크는 앞서 지난달 18일 열린 이사회에서 기업공개(IPO)를 의결하고 연내 유가증권시장(코스피) 상장을 목표로 기업공개 절차에 돌입했다.
지난달 주요 증권사들에 입찰제안서(RFP)를 발송하고 각 증권사 제안을 거쳐 주관사를 선정했다.
이번에 상장 대표 주관사로 선정된 3개 증권사는 케이뱅크와 인터넷은행 업종에 대한 높은 이해, 대형 IPO 주관 경험 등을 높게 평가받았다.
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| ▲ 케이뱅크 사옥. [케이뱅크 제공] |
NH투자증권과 KB증권 모두 매년 국내 IPO 주관 실적 기준 상위 5위 안에 드는 IPO 경험이 풍부한 대표적인 대형 증권사다.
NH투자증권은 다수의 대형 IPO 대표 주관 경험이 있다. 지난 2022년 케이뱅크 상장 대표 주관사를 맡아 케이뱅크 사업 전반에 대한 이해도가 높다. KB증권은 국내 금융업 전반에 대한 이해가 풍부하고 그간 IPO 주관 경험을 통해 인터넷은행 업종에 대해서도 잘 알고 있는 점을 높이 평가받았다.
5대 글로벌 투자은행(IB) 중 한 곳인 BofA는 각국 국부펀드와 연기금 등 글로벌 핵심 투자자들에 대한 차별적 네트워크와 세일즈 역량을 갖췄다.
또한, 지난 2021년 7월 케이뱅크가 인터넷은행 역대 최대인 1조2500억 원 규모 유상증자를 단행할 때 주관사를 맡아 성공적으로 증자를 마친 바 있다.
케이뱅크는 이들 3개 사와 최종 주관계약을 체결하고 기업 실사를 거쳐 상반기 안에 한국거래소에 상장 예비 심사를 청구할 계획이다.
케이뱅크 관계자는 "인터넷은행에 대한 이해도, 풍부한 관련 IPO 경험 등을 기준으로 상장 주관사를 선정했다"며 "IPO가 고객, 이해관계자 모두와 함께 성장하는 기반이 되도록 철저하게 준비하겠다"고 말했다.
KPI뉴스 / 황현욱 기자 wook98@kpinews.kr
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